生鲜批发市场分析(生鲜超市市场分析及未来发展方向预测)

生鲜超市市场空间广阔

生鲜是居民生活中必不可少的产品,主要包括蔬菜、水果、水产等,具有消费频次高、购买量大、周转速度快、毛利低的特点。由于生鲜食物保质时间短,运输过程中极易产生损耗, 对于经营管理有着很大的要求,所以超市生鲜品类毛利率很低,一般在 15%以下,远低于日用百货类 30%以上的毛利率水平,在产品结构中处于次要和补充地位,但在超市经营中能起到聚客引流的作用。中国居民食品消费支出中,生鲜类食品占比超过 50%。受限于生鲜品类自身特点,线下渠道始终占据主流地位。 随着新零售的推进,全渠道下生鲜市场的进一步扩张是可期的。

截止2019年底,生鲜市场占比如下:农贸市场为73%,商超和便利店占比22%,纯线上电商占比5%,而且结合往年的发展趋势来看,超市和线上的实现零售占比是逐年提升的,而菜市场占比逐年下滑。生鲜市场总规模接近5万亿元,是一个巨大的市场,不是用来养大鱼的,而是直接可以养鲸鱼,行业规模如图所示:

生鲜批发市场分析

首先来看菜市场,目前还是占据了主流市场,但不管是看我们周围的变化趋势还是欧美目前的行业格局,菜市场都是逐步萎缩的。菜市场的优势是便利和便宜,但便利性已经逐步被社区生鲜以及线上配送所打破,便利性大打折扣。便宜的特性已经被永辉打破,永辉的生鲜价格平均指数是低于菜市场的,即菜市场的便利性和便宜两大优势均被攻破。菜市场的劣势是购物环境差、蔬菜水果的卖相一般(尤其是夏天)、水产品+肉制品+蔬菜+水果的一站式采购体验一般,尤其是水产品的缺斤少两现象非常普遍,随着时间的推移,这种竞争劣势越来越大,70后都已经无法忍受菜市场糟糕的购物环境了,何况更年期的新生代?此次疫情结束以后,政府加强菜市场的管制是100%的事情,菜市场的运营成本会进一步提高,菜市场便宜的特性会逐步衰弱,个人预计未来10年菜市场的市场占有率有望永久性的降至50%以内,即会让出23%左右的市场份额,这是本人做出的第一个重要判断。下图是蔬菜价格对比图,菜市场便宜的特性已经尽失,只剩下便利的特性了。

全国超市渠道各品类年均购买频次

生鲜批发市场分析

近一年来,全国居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入均保持稳健增长的态势,全国居民人均可支配收入同比增速保持在8.7%以上,城镇居民人均可支配收入同比增速保持在7.8%以上。

2018年全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%;城镇居民人均可支配收入39,251元,比上年增长7.8%,扣除价格因素,实际增长5.6%。

2019年Q1,全国居民人均可支配收入8,493元,比上年增长8.7%。扣除价格因素,实际增长6.78%;城镇居民人均可支配收入11,633元,比上年增长7.9%,扣除价格因素,实际增长5.9%。

2015-2019.3城镇居民人均可支配收入累计同比(单位:元,%)

生鲜批发市场分析

2015.3-2019.3全国居民人均可支配收入累计同比(单位:元,%)

生鲜批发市场分析

超市行业2019Q1实现营业收入468.99亿元,近三个季度营收增速保持在较稳定区间。2018Q3-2019Q1营收增速分别为13.1%、11.2%、10.7%。归母净利润方面近三个季度波动较大,2018Q3-2019Q1归母净利润增速分别为21.3%、80.3%、36.5%。

申万超市行业营收及同比增速趋势

生鲜批发市场分析

一、生鲜超市格局

2016年是新零售元年,随着阿里巴巴董事局主席马云在当年云栖大会上首次提出新零售概念,各大零售商纷纷进行新零售布局,线上电商极力开展对传统线下零售商的收购和整合,传统线下零售商也纷纷开始试水线上业务。但由于新零售业务盈利模式尚未走通,我们注意到2018年底以来,备受瞩目的新零售业务开始降温。

2016-2019.4盒马开店情况

生鲜批发市场分析

2017Q1-2019Q1永辉超市归母净利润及同比增速(单位:亿元)

生鲜批发市场分析

盒马鲜生2017年7月在上海金桥开出第一家门店,之后开启高速扩张之路。截止至2019年4月,盒马共在全国开出150家门店,主要分布在一二线省会城市。2019年4月30日,盒马鲜生宣布昆山新城吾悦广场店将于2019年5月31日起停止营业,这成为盒马开店历史上的首次关店,引起市场关注。

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